Mit einer Finanzplanung schaffen wir Klarheit über Ihre Finanzen. Wir betrachten Ihre finanzielle Situation ganzheitlich und stimmen alle Elemente optimal aufeinander ab.

Wir nehmen Ihre Versicherungen und berufliche Vorsorge unter die Lupe und zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Alters- und Familienvorsorge Ihren Bedürfnissen entsprechend gestalten können.

Keine Ahnung, wie man Kapital aufbaut? Wir analysieren Ihr Anlageportfolio und empfehlen Ihnen passende Anlageinstrumente, damit Sie Ihre individuellen Ziele erreichen.

Sie möchten wissen, wie Ihre Pensionierung umgesetzt werden kann? Wir helfen Ihnen, den 3. Lebensabschnitt optimal zu gestalten.

Wie kann ich mir eine Immobilie leisten? Wir erarbeiten zusammen mit Ihnen ein massgeschneidertes Finanzierungskonzept.

Wir prüfen, wie Ihre Steuersituation bei Eigenheimkauf, beim gestaffelten Bezug von Vorsorgegeldern etc. optimiert werden kann.

Ehevertrag, Erbvertrag, Partnerschaftsvertrag, Testament, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung etc. Wir beraten und unterstützen Sie in der Erstellung der richtigen Dokumente.

Ist mein geschäftliches Ausscheiden bei Tod oder Invalidität geregelt und mein letzter Wille rechtsgültig dokumentiert? Wir unterstützen Sie bei der Planung.

Ob als Privatperson oder als Unternehmer: Je besser Sie Ihre Nachfolge geregelt und je klarer Sie Ihre Wünsche formuliert haben, umso leichter fällt es Ihren Nachkommen bzw. Nachfolgern in Ihrem Sinne zu handeln.

Unsere langjährige Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Ärzten, Zahnärzten und Tierärzten als akkreditierte Beratungsstelle garantiert Ihnen eine umfassende und kompetente Dienstleistung.