Ihre persönliche Finanz- und Lebensplanung
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Zukunftspläne
wahr werden zu lassen.
Sparen, Vorsorgen, Absichern. Wir bieten Ihnen eine persönliche Standortbestimmung und somit das Gefühl von finanzieller Sicherheit.
Mit einer Finanz- und Pensionsplanung schaffen wir für Sie die Grundlage und die Flexibilität, finanzielle Entscheidungen zu treffen.
Mit unserem fundierten Fachwissen bieten
wir Ihnen persönliche Beratung, erarbeiten individuelle Lösungen und begleiten Sie im Prozess.
Heute planen, morgen vorsorgen,
übermorgen geniessen.
Ob als Privatperson oder als Unternehmer – Ihr Leben und Ihre Ziele ändern sich immer wieder. Lebensplanung heisst immer auch Finanzplanung. Ihre Finanz- und Pensionsplanung muss deshalb flexibel gestaltbar sein und sich den Lebensumständen anpassen.
Je nach Lebenssituation kann Sparen, Investieren sowie Liquiditäts- oder Budgetplanung im Vordergrund stehen. Wir beraten und betreuen Sie persönlich und umfassend, erstellen einen detaillierten Plan für Ihre Finanz- und Vermögensplanung und sorgen dafür, dass Ihr Geld gewinnbringend investiert und angelegt wird. Durch das optimale Zusammenspiel aller Komponenten entwickeln wir zusammen mit Ihnen eine umfassende Finanz- und Vermögensplanung.
Unser Finanz- und Vorsorgekonzept ist breit abgestützt und wir schaffen dank einer individuellen Anlagestrategie eine solide Basis, um Ihre finanzielle Situation langfristig abzusichern.
ASSEPRO bietet Ihnen die richtige
Vorsorgelösung für jeden Lebensabschnitt
Mit einer Finanzplanung schaffen wir Klarheit über Ihre Finanzen. Wir betrachten Ihre finanzielle Situation ganzheitlich und stimmen alle Elemente optimal aufeinander ab.
Wir nehmen Ihre Versicherungen und berufliche Vorsorge unter die Lupe und zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Alters- und Familienvorsorge Ihren Bedürfnissen entsprechend gestalten können.
Keine Ahnung, wie man Kapital aufbaut? Wir analysieren Ihr Anlageportfolio und empfehlen Ihnen passende Anlageinstrumente, damit Sie Ihre individuellen Ziele erreichen.
Sie möchten wissen, wie Ihre Pensionierung umgesetzt werden kann? Wir helfen Ihnen, den 3. Lebensabschnitt optimal zu gestalten.
Wie kann ich mir eine Immobilie leisten? Wir erarbeiten zusammen mit Ihnen ein massgeschneidertes Finanzierungskonzept.
Wir prüfen, wie Ihre Steuersituation bei Eigenheimkauf, beim gestaffelten Bezug von Vorsorgegeldern etc. optimiert werden kann.
Ehevertrag, Erbvertrag, Partnerschaftsvertrag, Testament, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung etc. Wir beraten und unterstützen Sie in der Erstellung der richtigen Dokumente.
Ist mein geschäftliches Ausscheiden bei Tod oder Invalidität geregelt und mein letzter Wille rechtsgültig dokumentiert? Wir unterstützen Sie bei der Planung.
Ob als Privatperson oder als Unternehmer: Je besser Sie Ihre Nachfolge geregelt und je klarer Sie Ihre Wünsche formuliert haben, umso leichter fällt es Ihren Nachkommen bzw. Nachfolgern in Ihrem Sinne zu handeln.
Unsere langjährige Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Ärzten, Zahnärzten und Tierärzten als akkreditierte Beratungsstelle garantiert Ihnen eine umfassende und kompetente Dienstleistung.
Ihre Vorteile einer Finanz- und Pensionsplanung
Haben Sie Fragen?
Ihre persönlichen Ansprechpartner beantworten Ihnen gerne alle Fragen.
Leitung
Dübendorf
Zürich
Venanzio Rossi
Leiter Privatkunden und Ärzte
Heidi Lubello
Standortleiterin Privatkunden
Michael K. Meyer
Stv. Leiter Privatkunden
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